Rosemary és Gus fiatal házasok, akik beköltöznek új New York-i otthonukba, egy kellemes, Central Park melletti társasházba. Szomszédaik, a középkorú Minnie és Roman Castevet, barátságosak, bár nagyon titokzatosak. Rosemary hamarosan megtudja, hogy gyermeket vár. Boldogsága nem ismer határokat, de az öröm nem tart sokáig.

Robert Thorn, az Amerikai Egyesült Államok római nagykövete megtudja, hogy felesége halott fiúgyermeket hozott a világra. Ahelyett, hogy közölné Katherine-nel a rossz hírt, Robet inkább úgy dönt, hogy a katolikus egyházon keresztül inkább örökbefogad egy újszülöttet. A gyermek születési adatait misztikus homály fedi és ahogy "cseperedik", egyre több rémisztő és baljóslatú esemény történik a Thorn házban. Egy pap figyelmezteti a nagykövetet, hogy örökbefogadott gyermeke, Damien minden bizonnyal a Sátán fia, maga az Antikrisztus. Szerinte csak egyetlen ember van a földön, aki képes szembeszállni vele: egy Bugenhagen nevű férfi, aki Izraelben él.

Öt főiskolás, Ash, a barátnője, Linda, valamint három osztálytársuk a hétvégére kibéreli az erdő mélyén eldugott faházat. Néhány különös előjel után a ház pincéjében egy régi magnófelvételre bukkannak, amin egy régészprofesszor az okkult tudományokkal foglalkozó Necronomiconból olvas fel démonidéző szöveget. Még aznap este az egyik lányt megtámadja az erdő, és megerőszakolja egy fa. Miután ily módon megszállta a gonosz, rátámad a többiekre. Nehezen tudják megfékezni, végül bezárják a pincébe. Ám akit megsebesített, abból is démon lesz. Félelmetes öldöklés kezdődik, a gonosszal való csatát csak egyikük élheti túl.

A fiatal Hannibal Lecter szüleit a szeme láttára ölik meg, ahogy a kis húgát is. Párizsba kerül sógornője, Murasaki segítségével, és orvosnak tanul. Rémálmait azonban nem tudja elfelejteni, és ahogy egyre nagyobb tudásra tesz szert Hannibal, úgy hatalmasodik el benne a könyörtelen bosszúvágy. Popil felügyelő felfigyel rá, amikor különös kegyetlenséggel megölnek egy mészárost.

Az egyre rejtélyesebb halálesetek felkeltik Kinderman (George C. Scott) felügyelő figyelmét. Ő végzett nyomozást a korábbi, washingtoni ördögűzéssel összefüggésbe hozható titokzatos halálesetekkel kapcsolatban is. Ezúttal azonban egy még kegyetlenebb gyilkos szedi áldozatait. Kinderman sosem hitt az ördögben, a gonosz szellemek létezésében, vagy a megszállottságban. Ezúttal sem a misztikum megragadása hajtja, egyszerűen csak kézre akarja keríteni a brutális gyilkost. A nyomok egy férfihoz vezetnek, aki időnként Damien Karras (Jason Miller) atya arcvonásait ölti magára, aki még a washingtoni ördögűzés során halt meg.

Egy ördögűzés rosszul sül el, és az azt végző papot gyilkosságért börtönbe zárják. Egy újságíró nyomozásba kezd, hogy kiderítse, gyilkosság történt-e, vagy valóban az ördög okolható a halálesetért Végül mégis kinyomozza, hogy a démon a felelős, de nem számít arra, hogy saját maga is birtokolva lehet .

Főhősünk épp egy a boszorkányság témakörében kutakodik, amelyben segítségére van egy rejtélyes mágiáról szóló könyv is, melynek rejtélyességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy még soha nem fordították le más nyelvre. Közben egy másik vonalon megismerhetünk egy családot, akik érdeklődnek a ház iránt, így egy ingatlankereskedő társaságában elutaznak a helyszínre, ahol meglepve tapasztalják, hogy Hasselhoff és menyasszonya illegális lakásfoglalóként már befészkelték magukat a házba. Mielőtt azonban elzavarnák őket, megsokasodnak a furcsa, megmagyarázhatatlan jelenségek.

A boldog házaspár, Dan és Jody furcsa és ijesztő természetfeletti aktivitást tapasztalnak a házukban, a jelenések pedig pontosan akkor kezdődtek, amikor hazavitték újszülött kisbabájukat, Aident a kórházból. Amikor azonban a borzasztó események kihatnak a házaspár munkahelyeire is, a szerelmeseknek rá kell döbbenniük, egy irtózatos démon ólálkodik a család körül. Eldöntik, hogy nem hagyják magukat, ezért különböző szakértők segítségével és házuk teljes bekamerázásával próbálnak utánajárni a kísértethistóriának. A fenyegetés egyre nagyobb, ezért gyorsan meg kell szabadulniuk a démontól, mielőtt túl késő lenne!

Négy évvel a borzalmas washingtoni események után a tizenéves Regan egy pszichiáternő segítségével próbál megszabadulni a nyomasztó emlékeitől. Közben Philip Lamont atya, aki egész életét a misztikus jelenségek tanulmányozásának szentelte, a Vatikán megbízásából vizsgálja Merrin atya ördögűzését, illetve halálának körülményeit. Úgy tűnik, hiába volt minden, az ördögűző szertartás nem érte el a célját, Regan testében még ott lakozik a démon, amely csak a megfelelő pillanatra vár, hogy előtörjön. A pap arra törekszik, hogy a doktornő segítségével megmentse a kislány lelkét.