A mára már klasszikusnak mondható marihuána ellenes propagandafilm a Tell Your Children (1936) humoros, musical változata.
A 30-as években egy karnevál érkezik egy amerikai kisvárosba, akinek vezetője azt ígéri, hogy aki belép hozzájuk annak teljesül legnagyobb gyerekkori álma. Ám arról nem esik szó, hogy ennek mi is az ára.
Katie és Micah, a húszas éveiben járó, középosztálybeli pár beköltözik az új San Diegó-i otthonába. Katie érdeklődik a természetfeletti jelenségek iránt, amelyek gyermekkora óta kísértik, Micah azonban nem hisz az ilyen dolgokban. Sőt, egyre dühösebb, amikor Katie beszámol neki az érzéseiről. Szerinte ugyanis van valami a házban, furcsa zajokat hall, és elmozdulnak helyükről a tárgyak. Micah végül vesz egy videokamerát, hogy így szerezzen bizonyítékot. A felvételek láttán libabőrös lesz a hátuk, éjszakánként ugyanis egy démon garázdálkodik náluk. A szörnyű események egyre szaporodnak, a fiatal pár az őrület határán áll.
Öt barát Panamába utazik pihenni. A helyi bárban megismerkednek egy nővel, aki elviszi őket kirándulni a közeli erdőbe. Azonban az idilli hangulatnak itt hamarosan véget ér, hisz nem is sejtik mi vár rájuk az erdőben.
James Bataille, hogy megtalálja menyasszonyát Conicát, megszökik a börtönből. Mikor visszatér, polipszerű idegenek érkeznek a kisvárosba és zsákmányként vadásznak az emberekre. Egy szerencsés csata után James és Concia egy párhuzamos világba menekülnek.
Főhősünk épp egy a boszorkányság témakörében kutakodik, amelyben segítségére van egy rejtélyes mágiáról szóló könyv is, melynek rejtélyességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy még soha nem fordították le más nyelvre. Közben egy másik vonalon megismerhetünk egy családot, akik érdeklődnek a ház iránt, így egy ingatlankereskedő társaságában elutaznak a helyszínre, ahol meglepve tapasztalják, hogy Hasselhoff és menyasszonya illegális lakásfoglalóként már befészkelték magukat a házba. Mielőtt azonban elzavarnák őket, megsokasodnak a furcsa, megmagyarázhatatlan jelenségek.
A boldog házaspár, Dan és Jody furcsa és ijesztő természetfeletti aktivitást tapasztalnak a házukban, a jelenések pedig pontosan akkor kezdődtek, amikor hazavitték újszülött kisbabájukat, Aident a kórházból. Amikor azonban a borzasztó események kihatnak a házaspár munkahelyeire is, a szerelmeseknek rá kell döbbenniük, egy irtózatos démon ólálkodik a család körül. Eldöntik, hogy nem hagyják magukat, ezért különböző szakértők segítségével és házuk teljes bekamerázásával próbálnak utánajárni a kísértethistóriának. A fenyegetés egyre nagyobb, ezért gyorsan meg kell szabadulniuk a démontól, mielőtt túl késő lenne!