Elke paar honderd jaar ontwaakt de machtigste demon op aarde, een slangendemon, en worden de Yin-Yang Meesters naar de hoofdstad geroepen. Ondertussen heeft de prinses van het rijk haar eigen plannen, terwijl ze samenzweert om de macht van de demon op te eisen.
De zestienjarige Steven heeft alleen nog maar aan zijn buurmeisje Linda durven vertellen dat hij op jongens valt. Net als alle meisjes op zijn school is Steven stevig onder de indruk van de knappe John Dixon, de populairste jongen van de school en een kampioen op de atletiekbaan.
Over het jonge leven en de liefdes van kunstenaar Salvador Dalí, filmmaker Luis Buñuel en schrijver Federico García Lorca.
Een filmmaker vertelt over zijn werk en liefdesleven met een onzichtbare vriend achter de camera. Ook bekijken we vier van zijn korte films.