Després d'obtenir un èxit rotund, un director de cinema travessa una crisi de creativitat i intenta inútilment fer una nova pel·lícula. En aquesta situació, comença a passar revista als fets més importants de la seva vida ia recordar totes les dones que ha estimat.
Un home es passeja enmig del desert sense saber qui és. El seu germà el troba, i l'ajuda a refer la vida que portava abans d'abandonar la seva dona i el seu fill de quatre anys. A mesura que recupera la memòria, li fa posar-se en contacte amb persones del seu passat.
Joel rep un terrible cop quan descobreix que la seva xicota Clementine ha fet que esborrin de la seva memòria tots els records de la seva tempestuosa relació. Desesperat, es posa en contacte amb el creador del procés, el Dr. Howard Mierzwiak, perquè esborri Clementine de la seva memòria. Però quan els records de Joel comencen a desaparèixer de sobte redescobreix el seu amor per Clementine.
Enfrontament entre un dur policia i un intel·ligent atracador durant un tens segrest amb ostatges en un banc de Manhattan. Segons es desenvolupa el perillós joc del gat i el ratolí, hi apareix una tercera persona que ha estat contractada per l'influent propietari del banc. Es tracta de Madaline, una poderosa broker que té una agenda secreta.
Aquesta òpera rock explica la història d’un any a la vida d’un grup de bohemis que lluitaven a l’actual East Village, al Nova York dels anys 90. La història es centra al voltant de Mark i Roger, dos companys de pis. Mentre que una antiga tragèdia ha fet que Roger es tornés insensible, Mark intenta captura la vida a a través dels seus intents de fer una pel·lícula. El grup tracta de l'amor, la pèrdua, el VIH / SIDA i la vida actual.