A mig camí entre el drama social i el cinema LGBTIQ+ ens arriba aquest delicat romanç obrer que narra el despertar sexual d'un immigrant a la meitat d'una tumultuosa vaga.

La història se centra en Steven Russell, un modèlic i convencional pare de família que després de patir un accident de trànsit decideix deixar enrere la farsa que estava vivint: és gai ia més ho sap des de petit. Així, Steven comença una nova i dissipada vida, veient-se obligat a cometre una sèrie de fraus per poder costejar-se les despeses. Les seves accions el conduiran a la presó, on s'enamora del seu company de cel·la, Phillip Morris, amb qui inicia una relació. Tot i això, el sistema penitenciari separarà la parella, i Russell perpetrarà diversos intents de fuga per reunir-se de nou amb el seu estimat.

Paulo viu una relació problemàtica amb la seva dona Jessica. Després d'una seriosa discussió, va en bicicleta i s'acaba perdent en una regió coneguda com "el bosc xiuxiuejant", un lloc secret on els homes es troben amb finalitats sexuals. Infeliç del seu matrimoni, Paulo no té ni idea de com està a punt de canviar la seva vida, sobretot quan coneix a Luigi, un noi jove que respira sexe i llibertat. Serà una trobada explosiva.