Vuonna 1963 maineikkaan Cambridgen yliopiston lahjakas kosmologian opiskelija Stephen etenee tiedemaailmassa pitkin harppauksin. Stephenin oma maailma mullistuu kun hän rakastuu humanistiin, kirjallisuustieteitä opiskelevaan Jane Wildeen. Järkytyksekseen Stephen saa kuitenkin vain 21-vuotiaana kuulla kärsivänsä harvinaisesta motoneuronisairaudesta. Edetessään se tulee lamauttamaan hänen raajansa, rappeuttamaan hänen lihaksensa ja viemään puhekyvyn. Elinaikaa hänellä ennustetaan olevan jäljellä korkeintaan kaksi vuotta.

Susan Hayward sai Oscarin roolityöstään murhasta kuolemaantuomittuna huumeidenkäyttäjänä ja prostituoituna. Väkevä tosipohjainen draama herätti huomiota myös jazz-musiikin käytöllä.

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina Preston Tucker haaveilee tyylikkäämmän auton kehittämisestä, mutta tiellä on esteitä, joita pystyttää etenkin autoteollisuus.

Sodassa rampautunut Martin palaa kotikaupunkiinsa Baskimaassa vuonna 1843. Hänen veljensä on muuttunut jättiläiseksi, ja kaksikko aloittaa sirkuskiertueen.