Een jonge vrouw(Maya Deren) komt thuis, valt in slaap en begint te dromen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontdekken de nazi's het bestaan van een oude Egyptische formule waarmee de doden weer tot leven kunnen worden gewekt. De Duitse majoor Kraus komt via dokter Hess te weten dat de formule in het bezit is van de poppenspeler André Toulon en ze doorzoeken zijn huis, vermoorden zijn vrouw en stelen zijn poppen. Toulon zweert echter wraak en laat zijn poppen met de gemene nazi's afrekenen.
Een vrouw en haar minnaar vermoorden haar echtgenoot, een dokter. Maar al snel gebeuren er vreemde dingen, en ze vragen zich af of ze hem echt hebben vermoord, of dat hij terugkomt uit de dood om hen te achtervolgen.
Een begrafenisondernemer graaft een verlaten graf op om hout te halen om een kist te bouwen voor de redder van zijn dorp, maar daarbij maakt hij de geest van een oude zwaardvechter wakker, en de geest wil zijn kist terug.