Elke avond ontmoeten een meisje, een jongen en een oude technicus elkaar in een kleine bioscoop die verlaten lijkt, maar in werkelijkheid vol wonderen zit. De drie vrienden speuren rond, bedenken en tekenen verhalen en verkleden zich om de verhalen uit de beelden. Door hun fantasie worden ze de magische nacht ingetrokken waar alles mogelijk is.

Nadat Ling Xiaoyu overgeplaatst is naar de Kyoto International School, onderzoekt zij samen met Alisa Boskonovitch de achtergrond van Shin Kamiya. Deze nieuwe character blijkt volop in de aandacht te staan van G Corporation en de Mishima Zaibatsu, waarna Xiaoyu en Alisa op een duister geheim van de Mishima familie stuiten.

Korte animatie: Het avontuur van een lappenpop die, nadat ze tot leven is gekomen, ook gevoelens ontdekt.