Lena is verloskundige en gynaecoloog. Haar man Sergey is een acteur in een provinciaal theater. Hun relatie is teder en hecht, maar seksloos. Lena vermoedt dat Sergey een affaire heeft. Ze wordt jaloers, maar laat het niet merken. In plaats van uit te zoeken wat er aan de hand is, begint Lena hem te bedriegen met willekeurige mannen.

Als het appartement van Kioko erg veel wegheeft van het onderbewustzijn van een trol op LSD, dan is dat omdat deze modester door het succes zo wereldvreemd is geworden dat zelfs Mariah Carey er bij verbleekt. Nadat ze haar maag geleegd heeft in de toiletten – in navolging van elk zichzelf respecterend model – houdt Kioko ervan om haar beboterde ochtendbeschuit in string te verorberen terwijl ze de video van haar ontmaagding nog eens bekijkt.

Een afbrokkelende pier, waarvan de muren bedekt zijn met graffiti en erotische fresco's die doen denken aan het heidense Pompeii, de locatie van de verleidingsrituelen van mannen die naar mannen verlangen, is de focus van deze meditatie over homocruises op het hoogtepunt van seksuele vrijheid vóór AIDS. Dit is opgenomen in 1982 en is het eerste deel van een film die het leven, de dood en de wedergeboorte van de legendarische ‘sekspieren’ van de afgelopen dertig jaar vastlegt.