القصة مقتبسة من رواية المكنسة الصغير للكاتبة ماري ستيوارت. وهو أول أفلام ستديو بونوك. القصة تدور حول فتاة تدعى ماري تكتشف بأنها تملك قوة غامضة تمكنها من أن تكون ساحرة لليلة واحدة فقط.
منذ زمن بعيد في أرض بها ملك مريض، كان هناك صبيان متشابهين تماماً، مسكين يُدعى ميكي، والآخر الأمير ولي العهد.
يصبح صبي صغير يُدعى أليكس أسيرًا لساحرة، ويقنعها بالسماح له بإخبارها قصة مخيفة كل ليلة، وعند مقابلة خادمة الساحرة ، يازمين، يجب أن يستخدم الاثنان ذكائهما للهروب من لمتاهة السحرية المليئة بالمخاطر المختلفة.