تنشأ علاقة غير متوقعة بين قطة طائشة وكلب بيتبول، ليتعرفان معًا على معنى الصداقة لأول مرة وعلى نحو غير مألوف.

يصبح صبي صغير يُدعى أليكس أسيرًا لساحرة، ويقنعها بالسماح له بإخبارها قصة مخيفة كل ليلة، وعند مقابلة خادمة الساحرة ، يازمين، يجب أن يستخدم الاثنان ذكائهما للهروب من لمتاهة السحرية المليئة بالمخاطر المختلفة.