לעת יום הולדתו ה-11 מגלה הארי פוטר שאומץ על ידי דודיו אחרי שהוריו המכשפים נספו בפיגוע קוסמות. הצלקת שעל מצחו היא עדות למלחמה שהוא עצמו נלחם בינקותו נגד רב-מג נוראי, וולדמורט. כעת איתרו אותו עמיתיו בעלי היכולות המדהימות, והם מזמינים אותו לבית הספר למכשפים בהוגוורטס.
מיקי מאוס ומיני מאוס נוסעים בעגלה מוזיקלית עם חבריהם הוראס הסוס וקלרבל הפרה, עד שפיט רגל עץ מגיע ומנסה להעיף אותם מהדרך. מיקי והוראס נאלצים לעבור דרך המסך אל הקולנוע של ימינו, ומופתעים למצוא את עצמם בעולם של צבע ותלת ממד. מיקי ממשיך להילחם מול פיט בצד השני של המסך, ומגייס לעזרתו את הוראס (שעזב לרגע כדי לקנות ממתקים ולהשיג אייפון). הם מערימים על פיט באמצעות הפיכתו וסיבובו של המסך כדי להזיז את הזמן לאחור ולהפוך את כוח המשיכה לסירוגין, הגורם לפיט לפגוע בעצמו שוב ושוב. לבסוף המסך מתמוטט וחושף נוף של אנימציה ממוחשבת. מיקי וחבריו חוזרים לסרט וסוגרים את המסך, בעוד פיט תקוע בין הסרט לאולם הקולנוע.
הסרט החמישי בסדרת ההרפתקאות הקסומה בעבר לפני מאות שנים כוח מושחת בשם "האמנות האסורה" הגיע ליבשה, מתוך כוונה להשתלט על הממלכה הקסומה, הכוח מגלה על נבואה עתיקה המספרת על נסיכה קסומה שתביס את כוחות הרוע. בהווה "האמנות האסורה" ממשיך במאבקו ומשחית את הארץ, בו בזמן הוא עושה מאמצים לגרום לכך שהכל יראה באשמת הנסיכה אודט. כך מתנהל לו המאבק בין כוחות הטוב לרוע עד שרק צד אחד יוכל לנצח...
קרה לכם פעם שהרגשתם שונים מאחרים? שאתם נמצאים במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון? זה בדיוק מה שמרגיש ריביט הצעיר, צפרדעון מצחיק עם משבר זהות - הוא לא אוהב מים, שונא קפיצות וניתורים וסולד מזבובים. הוא מסרב לקבל את גורלו כצפרדע, ויום אחד ריביט, עקב משחק היפנוט שהשתבש, מבין את המקור לתחושות הניכור הללו: הוא בכלל לא צפרדע! אלא נסיך אגדי שהפך לצפרדע, ועליו רק לשכנע נסיכה אקראית לנשק אותו, כדי שיזכה לחיי אדם שוב! ממש כמו באגדות. יחד עם חברתו הטובה הסנאית המעופפת, הוא יוצא למסע הרפתקאות מסעיר בחיפוש אחר המקום שלו בעולם. עם התקדמותו בדרך אל עבר מטרתו הסופית, הוא עובר מסע פנימי משמעותי לא פחות, בדרך לגילוי האמת. זהו סרט עם תובנות עמוקות שכל אחד יכול להזדהות איתן, על המקום שלנו בעולם, גורל וחשיבות המימוש העצמי, כמו גם התבגרות ומציאת אהבה, קרוב ממה שחשבנו.