Een korte animatiefilm gebaseerd op het verhaal van Hans Christian Andersen over een arm jong meisje met een brandend verlangen om troost en geluk in haar leven te vinden. Wanhopig om warm te blijven, steekt het meisje de lucifers aan die ze verkoopt, en stelt zich een heel ander leven voor zichzelf voor in de vurige vlammen gevuld met beelden van liefhebbende familieleden, overvloedig eten en een plek om thuis te noemen.
Jerry rent een hondenpark in (en precies bovenop een slapende Spike) om te ontsnappen aan een nogal schurftig uitziende Tom. Om niet in stukken te worden gescheurd, leent Tom het hoofd van een nabijgelegen hondenbeeldje. Dit houdt de honden gemakkelijk voor de gek, maar niet Jerry, en Tom blijft zijn nieuw gevonden hoofd verliezen...
Tom is aan het golfen, maar de bal blijft uit de hole springen, dankzij Jerry. Tom zet Jerry aan het werk als tee, maar Jerry blijft dingen doen zoals het vervangen van Toms bal door een vogelei dat tijdens de vlucht uitkomt, of het vastbinden van zijn club aan zijn staart.
Tom steekt zijn hoofd over de muur van het huis van Spike en ziet een poes in het raam. Tom gaat zijn contrabas halen om Toodles het hof te maken maar hij maakt Spike wakker.
Tom vecht met een andere kat om Jerry.
Jerry gooit een vaas op Toms hoofd, waardoor Mammie Tom buiten gooit. Jerry geniet van zijn vrijheid maar al snel is hij dit beu en smeedt hij een plan met Tom. Ze zetten een grote achtervolging in scène, maar telkens als ze uit het zich van Mammie zijn, pauzeren ze voor patty-cake, een kalkoenpoot en een drum-jamsessie. Uiteindelijk jaagt Tom Jerry onder een tapijt en wisselt hem met een tomaat, die Mammie dan verplettert. Nu Jerry blijkbaar verslagen is, wordt Tom beloond met een taart, maar als Jerry probeert zijn deel op te eisen, sluit Tom hem buiten.
Mammie dreigt Tom het huis uit te gooien als hij een puinhoop blijft maken. Jerry ziet een kans om zich te ontdoen van zijn katachtige nemesis.
Kort na de nederlaag van Majin Buu arriveert een mysterieuze Saiyan op aarde en waarschuwt Goku en zijn vrienden voor een nieuwe, krachtige vijand.