Els vampirs es troben en guerra amb els homes-llop des de fa segles. Finalment sembla que el retrocés dels licantrops és imparable, tot i les seves noves armes de tecnologia avançada. Selene, una agent de la mort, descobreix un complot dins dels vampirs per fer-se amb el control del clan.

De tornada a l'ancestral castell 25 anys després de la mort del monstre, el fill del doctor Frankenstein coneix a Ygor, un pastor boig que amaga la terrible criatura. Buscant netejar el nom de la família, reviu el monstre i ho intenta rehabilitar.

El baró Frankenstein (Cotten), assistit pel Dr. Marshall (Müller), crea un monstre usant el cos d'un home en implantar-li el cervell i el cor d'un assassí que va ser executat en la forca. El monstre mata al seu creador i escapa del castell, matant a qualsevol que es creui enfront d'ell. Tania (Neri), la filla del baró, incita a Marshall a admetre albergar sentiments romàntics per ella. Ella respon al seu afecte, però diu que encara que el cos de Marshall és vell, troba atractiu el cos del jove servent, l'atractiu però moderadament discapacitat intel·lectualment Thomas (Masé). La «solució» a aquesta situació seria trasplantar el brillant cervell de Marshall al cos sa de Thomas. Després que Tania trasplanta amb èxit el cervell de Marshall al cos de Thomas, Marshall/Thomas també posseeix una fortalesa sobrehumana per fer front a la fúria assassina de la primera criatura, la qual cosa porta a tots dos a una confrontació.