Dit verhaal speelt zich ongeveer twee en een half jaar na hun eerste ontmoeting af. Kijima verhuisde van Tokio naar het huis van zijn ouders waar zijn zus en haar man wonen, en Kuzumi, die een universiteitsstudent was, kreeg een baan en werkt in Tokio als lid van de samenleving. De twee, die alleen via brieven hadden gecommuniceerd, werden herenigd in het platteland waar Kijima woont.

De film volgt de tiener Telly, wiens idee van veilig vrijen is om alleen seks met jonge maagden te hebben. Eén van de meiden die hij in het verleden ontmaagd heeft blijkt hier een besmetting met het HIV-virus aan overgehouden te hebben. Ze gaat naar Telly op zoek om hem het nieuws te brengen. Telly staat echter op het punt om opnieuw onveilige seks te hebben met een nietsvermoedend meisje.

Thelma, een jonge Noorse studente, verhuist naar Oslo. Daar wordt ze verliefd op een knappe klasgenoot. Op hetzelfde moment begint ze te ontdekken dat ze een raadselachtige en onverklaarbare verbinding heeft met het bovennatuurlijke. Ze blijkt bovennatuurlijke krachten te bezitten.

Een groepje schoolvrienden organiseert een reünie in een saai sneeuwig stadje. Niets is moeilijker dan afscheid nemen van je jeugd. Er lopen zoveel mooie vrouwen rond, dat je nooit weet of je de juiste te pakken hebt. Dit fenomeen bindt een groepje vrienden uit een klein Amerikaans stadje. Ze lopen tegen de dertig, maar gedragen zich als onvervalste pubers.

Halloween 1997. Twee van het normale leven vervreemde tieners lopen met tegenzin samen naar huis. Wat zij echter niet weten, is dat dit het begin is van een surrealistische reis. Een reis die dwars door hun herinneringen, dromen en angsten zal gaan.

De ouders van een tiener uit Chicago verlaten hun huis in de buitenwijken voor een vakantie, en de tiener maakt goed gebruik van z'n vrijheid. Wanneer een tripje in zijn vaders Porsche uitdraait in een plotselinge noodzaak voor een grote som geld krijgt hij dit op een creatieve manier bij elkaar.

De 19-jarige theaterlerares Mila is zwanger. Gilmar, een 27-jarige geschiedenisleraar heeft een relatie met de 19-jarige cowboy Igor. Met z'n drieën vormen ze een weinig conventioneel gezin. In Serra do Ramalho, een stadje in het dorre landschap van Bahia, volgt de film het leven van deze jonge mensen, die geconfronteerd worden met de reactie van de gemeenschap op hun "zonderlinge" leven.

U.S. Marshal John Kruger is gespecialiseerd in het beschermen van getuigen. Na hun getuigenissen krijgen deze vaak een andere identiteit. Hij wist dan hun verleden uit en geeft hen een nieuw leven. Maar wanneer blijkt dat er binnen het systeem een verrader zit, wordt zijn job levensgevaarlijk. De knappe Lee Cullen is de enige die hem kan helpen.

Korte film: Miguel wordt achtervolgd door iets dat hij niet begrijpt. In een van zijn slapeloze nachten openbaart een engel genaamd Mihael zichzelf aan hem.