Un prestigiós científic viu obsessionat amb la idea de trobar una fórmula que permeti aïllar els impulsos malignes de l'ésser humà. Quan ho aconsegueix, decideix experimentar amb ell mateix i es beu la poció que ha inventat. A partir d'aquell moment, es converteix en un monstre de maldat que deambula pels carrers durant la nit cometent tota mena de malifetes. Adaptació de l'obra homònima de Robert Louis Stevenson.