Ambientada al Barroc, narra, amb tints fantàstics, la història de tres regnes i els seus respectius monarques. La de la reina de Longtrellis (Salma Hayek) i el seu marit (John C. Reilly), la de dues misterioses germanes que encenen la passió del rei de Strongcliff (Vincent Cassel), i la del rei de Highhills (Toby Jones), obsessionat amb una puça gegant, que el porta a trencar el cor de la seva filla jove. Lliure adaptació de “El conte dels contes”, del napolità Giambattista Basile, cèlebre autor de relats curts del segle XVII.