De jonge Johnny Saxby runt de boerderij van zijn zieke vader in Yorkshire, Engeland. De communicatie tussen vader en zoon weerspiegelt hun negatieve leef- en werkomstandigheden. De uitingen van de vader beperken zich meestal tot bondige kritiek op zijn zoon.
Het verhaal speelt zich af in Oost-Kaap, Zuid-Afrika. Xolani, een eenzame fabrieksarbeider, reist naar de landelijke bergen met de mannen van zijn gemeenschap om een groep van tienerjongens in te wijden in volwassenheid. Dit gebeurt in een afgelegen kamp waar geen vrouwen toegelaten zijn. Daar ondergaan ze een besnijdenis. Wanneer een uitdagende persoon van de stad Xolani's best bewaarde geheim ontdekt, begint het hele bestaan van deze laatste te ontrafelen. Xolani is namelijk verliefd op een andere man.
Het comedyteam van Jack Born en Elmer Lawrence voert hun vaudeville-act uit.
Korte film: Een gepensioneerde bootsman huurt een ex-soldaat in om de herberg van een weduwe te beroven.