Sara is een tiener met overgewicht die in de schaduw leeft van een kliek coole meiden die op vakantie zijn in haar dorp. Zelfs haar jeugdvriendin Claudia verdedigt haar niet als ze wordt gepest in het plaatselijke zwembad in het bijzijn van een onbekende man. Haar kleren worden gestolen en Sara moet thuiskomen met alleen haar bikini aan.
Samantha is een studente die journalistiek studeert. Ze moet voor een schoolopdracht een interessant artikel schrijven. Samen met een vriend, genaamd Rob, verneemt zij een gerucht over een mysterieuze boom in een naburig park waar veel verschrikkelijke dingen gebeurd zijn.
Gabriel Cushing (David Curtis) en Melanie Lancley (Vicki Glover) vechten tegen demonen, en ze zijn er goed in. Heel goed. Met Gabriëls kennis en intuïtie en Melanie's vasthoudendheid is er niets dat ze niet kunnen overwinnen. Wanneer Gabriel een mysterieus telefoontje krijgt van een oude vriend van zijn vader, dr. Albert Parker, gaan ze op onderzoek uit, maar als ze aankomen, wordt dr. Parker vermist, net als verschillende andere mensen. Er bidt iets voor de nietsvermoedende mensen van Zuid-West, iets onnatuurlijks. Het Carnaval van Smarten is naar de stad gekomen...
Korte film: Eén jaar nadat Lester Billings ervan wordt beschuldigd zijn drie jonge kinderen op brute wijze te hebben vermoord, bezoekt Lester de beroemde psychiater dr. Harper. Tijdens de sessie krijgt Harper de waarheid verteld over de dood van de drie kinderen van Lester. Terwijl de klok tikt, moet Harper bepalen of Lester zijn kinderen echt heeft vermoord, of dat het, zoals Lester het zegt, The Boogeyman was. Maar de waarheid is slechts het begin van deze nachtmerrie.
Korte film: Lester Billings is een man die wordt gekweld door een onzichtbare entiteit die zijn familie één voor één vernietigt, totdat hij wordt gedwongen de confrontatie aan te gaan met het kwaad dat zijn ziel overneemt. Met de hulp van Dr.Harper herbeleeft Lester zijn gruwelijke verleden in een wanhopige poging om zijn eigen leven te redden.
Korte film: Lester Billings is een man die wordt gekweld door een onzichtbare entiteit die zijn familie één voor één vernietigt, totdat hij wordt gedwongen de confrontatie aan te gaan met het kwaad dat zijn ziel overneemt. Met de hulp van Dr.Harper herbeleeft Lester zijn gruwelijke verleden om zijn eigen leven te redden.