60იანებში სამხრეთის პატარა ქალაქში, სადაც ყველაფერი თეთრად და შავად არის დაყოდილი ორი ფედერალური აგენტი სამოქალაქო კანონდამცველი მუშაკების მკვლელობას იძიებს. ახალგაზრდა აგენტი ფედერალური ბიუროს სკოლაშია გაწვრთნილი და ამ ქალაქში მის ყოფილ პარტნიორ შერიფს გადააწყდება.
ნიუ-იუორკის ტაქსის მძღოლი ჯერი ფლეჩერი ფარულად ასევე შეთქმულებების თეორიების გამოძიებაზეც მუშაობს და მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება, როდესაც სახელმწიფოს ოფიციალური პირები მის გაჩუმებას გადაწყვეტენ. მოსამართლე ალის სატონს მისი დახმარება შეუძლია. უპირველეს ყოვლისა, მოსამართლემ ჯერ საიდუმლოებით მოცული მკვლელობა უნდა გახსნას, რომელიც შესაძლოა ფლეჩერის თეორიასთან კავშირშია.
ფსიქოთერაპევტი მკვლელის აზროვნებაში ცდილობს შეღწევას სანამ იგი კომაშია და იმედი აქვს რომ გადაარჩენს უკანასკნელ მის მსხვრეპლს.
ყველაფერი იწყება ლონგ-აილენდზე, სადაც სახლები გატენილია ძვირფასი შუაზღვისპირეთის ავეჯით, ადამიანები იცვამენ ძვირადღირებულ ტანსაცმელს, ხოლო ქალები მთელი დღე სალონში სხედან. ანჟელა დე მარკოს, რომელიც მომავალი განგსტერის ცოლია, მობეზრდა მის ირგვლივ მყოფი ხალხის კრიმინალური მენტალობა და გადაწყვეტს შეიცვალოს გარემო.