China is ondergedompeld in strijd als feodale krijgsheren al vechtend proberen hun macht uit te breiden in de naburige landen. Gevoed door zijn succes op het slagveld, spot de jonge en arrogante Hao Jie met één van de Shaolin-meesters wanneer hij deze verslaat tijdens een duel. Maar hoogmoed komt voor de val. Als zijn eigen familie wordt uitgemoord door een rivaliserende krijgsheer, is Hao gedwongen om zijn toevlucht te nemen bij monniken.

Graaf Dracula en zijn weerwolf-sidekick Rufus Rex bedenken een kwaadaardig plan om de wereld te domineren. De enige die het ergste kan voorkomen, de beroemde worstelaar Santo, uitgedost door zijn vriend en niettemin rivaal Blue Demon, besluit in te grijpen om de ambities van de twee monsters te dwarsbomen...