כבר קרוב לארבע שנים שאנה מחכה שג'רמי יציע לה נישואין. פעם אחר פעם היא מתאכזבת, ומקווה שבפעם הבאה הוא יציע לה והיא תזכה לומר "כן". יום אחד, בזמן שג'רמי נמצא בפגישת עסקים באירלנד, אנה שומעת על חוק "השנה המעוברת". על פי החוק האירי, כל גבר שמקבל הצעת נישואין ב-29 בפברואר חייב להסכים. מהר מאוד אנה אורזת מזוודה ועושה את דרכה לדבלין כדי לזכות סוף סוף בג'רמי לנצח. אבל מזג האוויר הסוער עלול לקלקל את התוכנית. הטיסה שלה נאלצת לנחות רחוק מדבלין והתחבורה הציבורית מושבתת. למזלה היא פוגשת בבוחר אירי בשם דקלן שמוכן לעזור לה ומבטיח שעד סוף השבוע היא תזכה להתחתן.
רוברט בנשלי נוסע לאולפני וולט דיסני כדי להציע לוולט דיסני בעצמו סיפור כדי שיהפוך לסרט, בדרך אליו הוא מגלה מה קורה מאחורי הקלעים שבעשיית סרטים מצויירים וגם פוגש כמה דמויות בעצמו. הסרט היה לכשלון בקופות ואלמלא הסרט דמבו היה יוצא באותה שנה, דיסני היה פושט את הרגל והאולפנים היו נסגרים. הסרט כולל שילוב של אנשים חיים וקטעים מצויירים.
העולם הפך למערכת של איים בגדלים שונים, מאוכלס באיכרים פשוטים, נוכלים חסרי מצפון ואדונים קמצנים. מעל כולם עומד איום נוראי של מפלצות תאוות בשר הקרויות דרקונים (מתבקש), שמטילות את אימתן על בני האדם. שני ציידים, גוויזדו וליאן-צ'ו, עוסקים בצייד הדרקונים כדי לפרוש לאי נידח לשארית ימי חייהם. הלורד ארנולד שוכר את שירותיהם להגן עליו מפני דרקון אימתני במיוחד, "זללן העולם", שפורץ פעם בשלושים עונות כדי להחריב כל מה שנקרה בדרכו.