Na ostrove bohyň, amazoniek a mesačných fáz je láska vystavená ťažkej skúške. Ohromujúce výkony v epickej šou svetoznámej zábavnej spoločnosti. Na tajomnom ostrove, kde spolu vládnu bohyňa Mesiaca, bohyňa Páva, bohyňa Vetra a bohyňa Rovnováhy, žije kráľovná Prospera, ktorá sama vládne nadprirodzenou mocou. Má dcéru Mirandu, ktorá je na prahu dospelosti a objavuje svoju ženskosť. Prospera spôsobí búrku, v dôsledku ktorej na ostrove stroskotá princ Rómeo. On a Miranda sa do seba zamilujú. V hre však pôsobia temné sily, medzi ktorými je aj napoly jazvec a napoly človek Kali, ktorý sa zamiloval do Mirandy. Láska Rómea a Mirandy je tak vystavená skúške...

Príbeh o stretnutí opusteného chlapca a opustenej starej ženy. Cory prešiel niekoľkými pestúnskymi domovmi a teraz je so Sarou a Danom. Spolu so skupinou ďalších opustených detí spieva v domove dôchodcov. Tam sa Cory zoznámi so starou Carlottou, ktorá strávila svoju mladosť v cirkuse. Carlotta rozpráva Corymu o svojich nádherných cirkusových rokoch a úplne zmení chlapcov život...