"Da landsbypræsten Niels' far Hans bliver dræbt af det mytiske væsen Kervorum under jagt, tager Niels ud for at rette op på sin fars synder og besejre Kervorum. Men er det det rigtige at gøre?"

Drengen Sosuke bor med sin dejlige mor på en klint med havudsigt. Og ligesom prinsen møder havfruen i H. C. Andersens eventyr, så samler han en dag guldfisken Ponyo op i brændingen. Den storøjede, røde hunfisk føler straks en fundamental samhørighed med sin nye menneskeven. Ved hjælp af lidt oceanisk magi udvikler hun lemmer og stemmebånd, så de kan lege og spise skinkemadder sammen på landjorden!

Da Molly Hales sorg i hendes fars forsvinden komme til hende, hun ubevidst bruger Unown til at skabe sin egen drømmeverden sammen med Entei, som hun mener til at være hendes far. Når Entei kidnapper Ash mor, Ash sammen med Misty & Brock invadere palæ leder efter sin mor og forsøger at stoppe mysterier Mollys Dream World og Entei!