Zonder enig spoor van hoe hij gevangen raakte en 15 jaar lang gemarteld werd, zint een wanhopige zakenman op wraak.

In 1987 loopt de staat van beleg in Taiwan af. Jia-han en Birdy zijn op dat moment twee schooljongens. Wanneer ze elkaar ontmoeten worden ze verliefd op elkaar en een tijdje later staan ze op het punt een illegale liefdesrelatie aan te gaan. Ze krijgen dan te maken met familiedruk, homofobie en maatschappelijke vooroordelen.

Twee jaar zijn gepasseerd sinds Edward Elric terecht kwam in het Duitsland van 1921. In die tijd heeft hij veel onderzoek gedaan in de hoop een methode te vinden om terug te kunnen keren naar zijn tijd, helaas zonder resultaat. Wanneer hij hoort dat de Thule Society, die banden heeft met de Nazi partij, achter de locatie van de mystieke andere wereld, "Shambala", is gekomen, krijgt hij opnieuw hoop.

Als gevolg van een oorlog, die de helft van de mensheid heeft gedood, staat de stad Olympus als een toren van hoop in een wereld vol chaos en conflicten. Deze utopie wordt geregeerd door Gaia en geholpen door genetisch gemaakte humanoids beter bekend als Bioriods. Deunan en Briareos zijn lid van de E.S.W.A.T., een speciale elite eenheid in Olympus die wordt ingezet wanneer er problemen zijn in de stad. Hun partnerschap wordt getest wanneer er een Biorod genaamd Tereus aan hun team wordt toegevoegd. Deze Biorod is gemaakt van het DNA van Briareos en bezit daardoor ook zijn eigenschappen. Tegelijk wordt Olympus in het geheim aangevallen door een groep wetenschappers die hun eigen versie van vrede op Aarde willen doorvoeren.

Sky en Linda ontmoeten elkaar op vakantie en verloven zich. Wanneer Sky Linda voorstelt aan zijn beste vriendJeff , worden , Linda en Jeff verliefd en trouwen. Maar het werk van Jeff zet het huwelijk onder druk en er staat een scheiding gepland. Sky gebruikt een experimenteel medicijn tegen geheugenverlies om Linda en Jeff hun moeilijke tijden (en het feit dat ze getrouwd waren) te laten vergeten en ze worden opnieuw verliefd.

Een maffia-koerier wordt ingehuurd om de hoofden van 8 vermoorde slachtoffers bij een maffia-baas af te leveren. De sporttas met de hoofden raakt echter verwisseld met de tas van een student, die op vakantie is in Mexico met zijn vriendin en haar ouders.