タイベリアス皇帝治下のローマ。キリストを処刑したローマの護民官マーセラスは、その後良心の呵責から恐怖に脅え、深い苦しみに溺れる。が、かつて奴隷として使いキリスト処刑後、姿を消したギリシア人デメテリオの導きにより神の心に触れ、宣教を志すようになる。