De 16-jarige Claudia woont in een afgelegen bos. Dan verschijnt plotseling Grace, die Claudia's leven verandert.

Grady Tripp, professor aan een universiteit, heeft last van een "writers block". Ondertussen is hij samen met een student op zoek naar een jasje dat van Marilyn Monroe is geweest, en is een studente verliefd op hem.

De naïeve, 17-jarige Bennie komt aan in Buenos Aires, om hier zijn oudere broer te zoeken die hij in geen jaren heeft gezien. Hun familie emigreerde van Italië, naar Argentinië en dankzij het muzikale succes van hun vader Carlo van daaruit weer naar New York. Wanneer Bennie zijn broer, de melancholische dichter Tetro (Vincent Gallo) vindt, staat hij vreemd te kijken. Dit was niet wat hij had verwacht. Hij besluit bij Tetro en zijn vriendin Miranda te blijven, waar de jeugdherinneringen van de twee broers hun al snel beginnen te achtervolgen.

Wanneer een undercoveragent komt te overlijden raakt een drugsonderzoek in het slop. De politie van Detroit roept Nick Telles terug in dienst, die achttien maanden eerder ontslagen is toen één van zijn kogels een zwangere vrouw raakte. Tellis werkt samen met Henry Oak, een vriend van de dode agent, en samen gaan ze op zoek naar wat er met hem gebeurd is.

Wanneer de gehate drilsergeant Nathan West en zes soldaten van zijn elite-eenheid verdwijnen tijdens een trainingsmissie in Panama, wordt er een onderzoek ingesteld. Twee commando's overleven de missie, maar ze weigeren te praten over wat er zich afspeelde in de jungle. Voormalig Army Ranger en huidig drugsagent Tom Hardy wordt op de zaak gezet om informatie los te weken bij de twee soldaten. Al snel ontdekt hij dat sergeant West door zijn eigen manschappen werd omgebracht, maar de twee militairen leggen tegenstrijdige verklaringen af over wie verantwoordelijk is voor het doden.

Gabriela (Angela Jones) is een beeldschone jonge vrouw met maar één afwijking. Sinds ze in haar jeugd getuige is geweest van een schietpartij heeft ze een morbide interesse in moord ontwikkeld. Ze verzameld alles over moordpartijen en bewaart talloze krantenberichten in een speciaal dagboek. Als in haar woonplaats een seriemoordenaar (William Baldwin) actief is, zoekt Gabriela onmiddellijk werk bij een bedrijf dat de puinhopen opruimt na ernstige misdrijven. Tijdens het schoonmaken gaat ze volledig op in het misdrijf dat zich heeft afgespeeld. Op een nacht sluipt ze zelfs heimelijk terug naar de plaats des onheils om de moord na te spelen. Ze is zich echter niet bewust van de seriemoordenaar die op afstand mee kijkt en zelf ook nog wat rommel heeft op te ruimen...

De een wil met haar trouwen. De ander wil haar vermoorden. Voor de zonnige, nuchtere serveerster van een dorpse hamburgertent brengt de liefde niets dan problemen wanneer twee heel verschillende broers hun zinnen op haar hebben gezet.

De zwangere Anne (Hannah) wordt gekidnapt door een echtpaar dat geen kinderen kan krijgen. Haar man wordt in de waan gelaten dat ze overleden is.

Terwijl ze verliefd wordt op een teruggetrokken dakloze muzikant, herwint een drugsverslaafd Chinees schoolmeisje haar levenslust en sluit ze vrede met zichzelf.

Het lyrisch-dramatische verhaal is gebaseerd op het lot van de Moskouse intellectueel Yuri Kazakov (1927-1982), een getalenteerde Sovjetschrijver, scenarioschrijver, muzikant, reiziger en expert op het gebied van het Noorden. De titel van de film is ontleend aan de titel van het laatste onvoltooide verhaal van de schrijver. Het laatste filmwerk van Elena Mayorova (de rol van Death), geuit door Yulia Rutberg. 'Dit is niet weer een biografische film. Het is iets associatiefs. De actie speelt zich af in het heden en het verleden, en in een surrealistische omgeving waar de motieven van Kazakovs verhalen “Trali-vali”, “Blauw en Groen”, “In een droom huilde je lang” en andere elkaar kruisen. De held kan gemakkelijk Stalin ontmoeten of wodka drinken met een dakloze in de kelder. De film moet een gelegenheid worden voor reflectie op het lot van de intellectueel in het socialistische tijdperk.” - Arkady Kordon. Er worden motieven uit Ivan Bunins verhaal “Chang's Dreams” gebruikt.