Romania, 1987. El país es troba sota el ferri règim comunista de Ceaușescu. Otilia i Gabita són estudiants i comparteixen habitació en una residència. Gabita està embarassada, però no vol tindre-ho. Les joves acorden una trobada amb un tal Sr. Bebe perquè li practique un avortament il·legal a l'habitació d’un hotel.

Homer Wells ha viscut durant tota la vida entre les parets de l'aïllat orfenat de St Cloud. Quan arriba a l'adolescència, el director del centre, el doctor Larch, el prepara per ser-ne el successor. Però el jove sent la necessitat d'abandonar l'orfenat i de conèixer el món. Captivat per la bellesa d'una noia que visita l'orfenat, Homer decideix que ha arribat l'hora de marxar.

La continuació de la vida sexual de la Joe on s'endinsa en els aspectes més foscos de la seva edat adulta, obsessions i el que la va portar a ser trobada apallissada i tirada en un carreró.