In een poging om de heerschappij over de aarde te behalen, sluit de duivel Mephisto een weddenschap af met een engel, dat hij de ziel van een vriendelijke oude professor, Faust, kan vernietigen.

Deze silhouetten-animatiefilm is gebaseerd op verhalen uit "1001 nachten". Een gestoorde tovenaar misleidt Prins Achmed ertoe om een magisch vliegend paard te berijden. De heroïsche prins is in staat het paard te temperen, maar belandt toch in vele avonturen.

Champion is een eenzaam jongetje, dat woont bij zijn grootmoeder, Madame Souza. Wanneer zij ontdekt dat fietsen zijn grote passie is, zet ze voor hem een rigoureus trainingsplan op, om van hem een echte kampioen te maken.

De graaf wil een privékamer voor hem en zijn gravin maken, zo gebouwd dat niemand ze kan zien, horen en, belangrijker nog, storen. Maar buiten medeweten van de graaf heeft zijn vrouw haar oog laten vallen op de minstreel van het hof. Gebaseerd op Edgar Allan Poe's 'The Cask of Amontillado' en Honoré de Balzac's 'La Grande Breteche'.

John Hueston, een rijke krantenuitgever, is van plan een verhaal van een criminele bende te publiceren, maar wordt door een kogel tot zwijgen gebracht. Pat Doran, een rijke sportman, troost de dochter van Hueston bij haar thuis wanneer leden van de bende het huis binnendringen in een poging het belastende bewijsmateriaal in handen te krijgen dat de vader van Florence heeft verzameld. Pat jaagt de boeven weg en volgt ze naar hun schuilplaats; ze nemen hem gevangen, en hij wordt opgesloten op een onbewoond eiland. Pat ontsnapt,neemt de bende gevangenen en wint de liefde van Florence.

Een Londense actrice zakt in elkaar op het podium en wordt door haar arts naar het platteland gestuurd bij een boer en zijn vrouw. Maar wanneer ze een affaire begint met de boer, wordt het idyllische leven op 'Crooning Water' met een tragedie bedreigd.