Tom e Jerry vão parar em uma terra fantástica que ganha vida com a magia do Natal, ao som de "O Quebra-Nozes", de Tchaikovsky.

Os Mínimos, tendo sido acidentalmente deixados no Pólo Norte, aproveitam ao máximo a situação ao tentarem tornar-se elfos.

O Natal está a chegar, mas Pettersson e Findus temem que a neve (e a falta de uma árvore) possa impedi-los de celebrar a época.