Matías en Jerónimo zijn vrienden geweest in hun kindertijd. Toen ze naar de middelbare school gingen veranderde de verhouding onder de twee tieners: tussen hen ontkiemen romantische gevoelens. Maar wanneer de familie van Matías verhuist, verliezen de vrienden elk contact. Tien jaar later; Matías woont samen met zijn vriendin in Brazilië, terwijl Jerónimo in hun gemeenschappelijke geboorteland Argentinië gebleven is, waar hij kunstenaar is en een openlijk homoseksueel leven leidt. Dan bezoekt Matías ter gelegenheid van carnaval zijn oude thuis.

Mae is een jonge vrouw die een foto ontdekt van haar overleden moeder en haar vroegere geliefde. Deze onthulling zorgt ervoor dat ze zichzelf tegenkomt en haar pad dat van de journalist Michael kruist. De twee beginnen een relatie die moeilijkheden ondervindt door de persoonlijke problemen van Mae.

Na een verkwikkende ervaring op weg naar zijn werk, wil Charlie opnieuw verbinding maken met zijn verleden.