Polònia, anys 50. En un país marcat per les ferides de la II Guerra Mundial, les noves autoritats comunistes promocionant la creació d'un grup de músics que, a través del folklore local, intentarà portar una mica d'alegria als camarades polonesos, i de pas transmetre missatges de lloança sobre el camarada Stalin. En Wiktor és un pianista que forma part d'aquest grup coral i s'enamora de la cantant i ballarina, la Zula.

Primer film sonor. La Warner Bros. Pictures, que llavors passava problemes financers, va ser el primer estudi a treure un film sonor, que alternava la veu i cançons d'Al Jolson amb subtítols. Per descomptat, i independentment de la qualitat artística del film, es va convertir en un gran èxit de taquilla.