På en togtur kommer Wong Fei-Hung til at forbytte sin jadeæske med én, der tilhører den engelske ambassadør. Således opdager Fei-Hung, at briterne er i færd med at stjæle Kinas antikke klenodier, herunder et kejserligt segl. Skurkene opsøger ham for at hente byttet, men heldigvis har Fei-Hungs far lært ham den særprægede kampsportteknik 'fuldemandsboksning'.

Lægen Walter Fane bliver gift med den smukke Kitty, der kommer fra en prominent familie. Walters arbejde fører dem til Shanghai, hvor Kitty indleder et forhold til den britiske vicekonsul Charles. Da Walter opdager Kittys affære, så melder han sig frivilligt til at arbejde i en kinesisk landsby ramt af kolera. Det daglige arbejde i landsbyen sætter parrets forhold i perspektiv og giver deres liv ny mening.

Kina år 208 under det daværende Han dynasti. Premiereministeren Cao Cao er også en magtsyg general, og han overtaler den svage kejser til at lade ham drage i felten for at knuse kongeriget Xu i den vestlige del af landet, ledet af Liu Bei, og dermed samle det store og stærkt splittede rige. Liu Bei finder dog tapre allierede, og skønt alliancen synes svag i forhold til Cao Caos gigantiske, kejserlige hær på 800.000 soldater og en flåde, der består af 2000 skibe, er de alligevel parate til det store og afgørende slag ved De røde klipper.

Med øjne lysende af spænding lytter en 2-årig dreng til moderens beretning om hans fødsel. Hun fortæller, at Guderne har udvalgt ham til en særlig opgave. Samtidig nærmer en flok munke sig deres hus. I 4 år – siden den 13. Dalai Lamas død – har de søgt efter hans reinkarnation. Omsider er deres søgen slut. Drengen klarer den urgamle prøve, som beviser at han er Kundun, politisk og spirituel leder af sit folk. Dalai Lama bliver bragt til paladset i den hellige, lukkede hovedstad, Lhasa. Her starter et liv styret af disciplin og århundreder gamle traditioner, men også et liv i glæde og harmoni. En undervisning, der skal modne ham til at varetage hans skæbnebestemte embede og overvinde de katastrofer, som lurer på tusindårsriget på verdens tag.

I lang tid har psykiateren Hector (Simon Pegg) kedet sig i sit job og i sin hverdag. Kæresten behandler ham, som om hun var hans mor, og han har ingen venner, han kan søge trøst hos. En dag kommer han til den erkendelse, at han næppe kan gøre sine patienter lykkelige, når han ikke er lykkelig selv, og han beslutter sig for at forlade det hele og tage på en rejse ud i den store verden. Her møder han vidt forskellige opfattelser af, hvad lykken er.

Vi følger en familie, der har isoleret sig dybt inde i en skov, fordi en overnaturlig trussel terroriserer verden. Men en dag bliver deres stille tilværelse forstyrret, da en desperat familie søger tilflugt hos dem.