Ernesto, een Cubaanse acteur die besluit auditie te doen in Mexico, komt vast te zitten in de gigantische stad wanneer hij geen hoofdrol in een belangrijk toneelststuk kan krijgen. Hij loopt rond met een dilemma of hij met een verslagen gevoel terug moet keren naar Cuba als hij bij toeval Belén in de metro ontmoet. Ze is een spontane actrice die aan de passagiers verhalen vertelt in ruil voor wat geld.
De politie krijgt veel kritiek nadat een 14-jarige jongen is doodgeschoten.
Het begint allemaal met een man die op brute wijze vermoord wordt aangetroffen op een atletiekbaan in het bos. Tegelijkertijd hervat Josef de relatie met een ex-vriendin uit schooltijd, Cissi, wiens vader onlangs tijdens een overval stierf aan een plotselinge hartaanval. Josef gaat tegen de richtlijn van Alex in en begint een onofficieel onderzoek naar de dood van Cissi's vader, wat hem in een ingewikkelde situatie brengt.
In de gemeenschappelijke ruimte van een tijdelijk woonblok doen de bewoners hun dagelijkse bezigheden in de aanloop naar Kerstmis. De banden van liefde die mensen bij elkaar houden, worden op de proef gesteld.
De vakantieliefde van een jonge backpacker verandert in een nachtmerrie wanneer het meisje van zijn dromen begint te lijden aan vreemde en angstaanjagende black-outs. In hun wanhopige zoektocht naar een remedie valt het paar ongewild ten prooi aan een wraakzuchtige en gruwelijke entiteit.