Da den småkriminelle og småskøre Jesse en nat fræser gennem Las Vegas' gader i en stjålen Porsche, kommer han til at skyde en politibetjent. Han stikker af til Los Angeles, hvor han opsøger en fransk udvekslingsstudent, Monica, som gør ham mere end vild i varmen. Hun ledsager modvilligt Jesse på flugten til Mexico.

Den debuterende filmskaber og eventyrer Daniel Northcott fortæller om sin søgen efter at være forbundet og finde mening, mens han besøger 42 lande.