70～80年代のポルノ業界を舞台にした作品。ディスコで皿洗いをしていたエディは股間のモノの大きさを買われポルノ男優としてデビュー、成功を収める。しかし次第に彼は傲慢になり……。

第2次世界大戦中のイタリア。シチリア島の漁村で暮らす12歳の少年レナートは、美しい年上の女性マレーナに魅せられる。彼女は結婚して2週間で戦地に送られた夫の帰りを待ち続け、レナートはそんな彼女の姿を見守っては想いを募らせていた。戦局の移り変わりで島はナチス、次いで米軍の支配下となり、戦争未亡人となったマレーナは自分を庇護してくれる愛人の間を渡り歩く。だがそんな彼女の行動は島の人々の反感を買う。

ソニア、セシル、エリーゼの3人は友人同士で、セシルが別荘を売る準備をするのを手伝うために、南フランスのコート・ダジュールを訪れる。 休暇を満喫中、3人は地元のヨットクラブで働く20代の3人の男性、Julien、Paul、Markus（セシルの元家族の友人）と出会う。男たちはすぐに「MILF（熟女）」と判断した女性たちに興味を示すようになる。6人は夏の遊びとして多くの時間を共に過ごし、彼らの最後の休暇の日に映画は幕を閉じる。