Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, meldt James Apperson zich aan bij het leger. Hij wordt uitgezonden naar Frankrijk, waar hij verliefd wordt op Melisande. Als zijn eenheid echter enkele dagen later naar het front gestuurd wordt, zal hij haar moeten verlaten.

Wanneer de jonge, knappe ex-marinier Clayton Boone aan de slag gaat als tuinman bij een humeurige oude man, wordt hij met stomheid geslagen wanneer blijkt dat deze excentrieke kluizenaar niemand minder is dan James Whale, de geestelijke vader van de Frankenstein films uit de jaren '30.

Steven Russell is gelukkig getrouwd met Debbie en werkt bij de lokale politie totdat een dramatisch auto ongeluk een heroverweging van zijn leven oproept. Steven realiseert zich dat hij homo is en besluit alles uit het leven te halen, zelfs als hij daar de wet voor moet overtreden. Stevens nieuwe extravagante levensstijl omvat oplichting en fraude, wat hem uiteindelijk in de gevangenis doet belanden. Hier ontmoet hij de gevoelige Phillip Morris.