Op een bitterkoude avond in Londen krijgt onderwijzeres Kyra Hollis onverwacht bezoek van haar voormalige geliefde, Tom Sergeant, een succesvolle en charismatische restauranthouder wiens vrouw onlangs is overleden. Naarmate de avond vordert, proberen de twee hun eens gepassioneerde relatie nieuw leven in te blazen, maar komen ze terecht in een gevaarlijke strijd tussen tegengestelde ideologieën en wederzijdse verlangens.

Een gescheiden vrouw ontdekt dat haar vriend, een acteur, haar en haar dochter heeft verlaten. Vervolgens claimt een andere acteur het appartement waar ze wonen van haar ex-vriend gehuurd te hebben. Na de nodige discussies besluiten ze samen het appartement te betrekken.

Elke 300 jaar doodt de Death Eclipse alle pasgeboren wezens. Mannen, vrouwen en kinderen, dieren en planten, zelfs woeste monsters: niemand kan de verwoesting overleven die door de Eclips is veroorzaakt. Niemand behalve een kind dat door het lot is gekozen. 600 jaar geleden overleefde zo'n kind de Death Eclipse, om vervolgens een demonenkoning te worden. Tijdens de volgende Eclips werd een uitverkoren kind een heilige koning, en hij versloeg de kwade demonenkoning. Nu, wanneer de volgende Eclips nadert, weet niemand wie de volgende gelukkige overlevende zal worden: een demon of een heilige man?

Het Tudor-hof is verwikkeld in een machtsstrijd tussen zijn edelen en de machiavellistische kardinaal Wolsey, de eerste minister van de koning en het meest opvallende symbool van katholieke macht van het land. Wolsey's ambitie kent geen grenzen en wanneer zijn belangrijkste bondgenoot, koningin Katherine, zich bemoeit met de romance van de koning met Ann Bullen, brengt hij de ondergang over zichzelf, de koningin en eeuwen van Engelse gehoorzaamheid aan Rome.