I slutningen af 1800-tallet får operafantasten Fitzcarraldo en vision om, at han skal bygge et operahus dybt inde i Amazonas regnskov. Alle undtagen hans tro følgesvend, bordelmutteren Molly, anser ham for at være gal. Men Fitzcarraldo begiver sig sejrssikkert ind i junglen ombord på et gammelt rustent dampskib. Han støder dog på noget af en forhindring, da et bjerg ligger mellem ham og hans drøm. For at nå sit mål bestemmer han sig for at slæbe hele båden over bjerget.

Han er ulidelig, falsk og bryder sig kun om sig selv. Han er Kejser Kuzco og han har store planer om at bygge et Kuzcotopia.Troldkvinden Yzma, hans magtglade rådgiver, vil gerne overtager tronen i kejserdømmet. Med en giftdrik forvandler hun ved en fejltagelse Kuzco til en hjælpeløs lama.Kuzco havner hos Pacha - en venlig bonde, som lærer ham meget om det gode i livet. Sammen danner de et umage par, som bliver udsat for nogle hårrejsende oplevelser i junglen, på den svære vej tilbage til Kuzcos palads.

I 1500-tallet begiver Aguirre sig på jagt efter det mystiske El Dorado. Sammen med en spansk ekspedition drager han ud for at finde det sagnomspundne guldrige i Amazonas urskov. Den tyranniske Aguirre begår mytteri mod gruppens leder og overtager kommandoen i sin besatte søgen efter guld i rigelige mængder. Hans virkelighed bliver mere og mere sindssyg, og i en magtgal vision bestemmer han sig for at grundlægge et nyt kejserligt imperium.

Den brasilianske instruktør Walter Salles har før gjort sig meget positivt bemærket med film som Central Station og Behind the Sun. Denne gang er emnet den 23-årige medicinstuderende Ernesto "Che" Guevara og hans kammerat Alberto Granados motorcykelrejse gennem Sydamerika i 1950’erne. Manuskriptet bygger på de unges egne dagbøger.

Pludselig dukker en stor varebil op, som ud af den blå luft, og forsøger at tvinge dem af vejen. I yderste øjeblik genvinder Darry kontrollen over bilen. Rystet holder de en pause, men dade kører videre, får de øje på van’en parkeret ved en ældgammel kirkeruin. Lynhurtigt vender Darry bilen, men varevognen er som sunket i jorden. Da de inspicerer ruinen, opdager de en rørledning, der fører ned i jorden. Trish holder fast i hans fødder mens han undersøger røret, men pludselig smutter hendes hænder og han begynder at glide. Rutchebaneturen stopper brat i en hvælving. Gulvet er dækket med lig. Nøgne, maltrakterede kroppe. Nogle med manglende lemmer. Andre flænset og nødtørftigt lappet sammen igen…

Amerikaneren Giff Hoyt, der bestyrer en lille kro, bliver rodet ind i en speget sag. Det starter da en mand bliver myrdet mens han leder efter et sunket skibsvrag. De lokale myndigheder fejer dog dødsfaldet af vejen, som en ulykke, men Hoyt er ikke overbevist. Han tror at nazisten Beckdorff, der bor uden for byen, er involveret.