マンハッタンの豪邸に住み、高級車を乗り回し、おまけにハンサム。完璧な人生を謳歌する出版界の若き実力者デヴィッド・エイムス。ジュリーという美しい恋人もいて、何不自由ないはずが、どこか物足りなさを感じていた。そんなある日、デヴィッドは親友の恋人ソフィアに一目惚れしてしまう。しかし、デヴィッドの心変わりを敏感に察したジュリーは、嫉妬に駆られて自ら運転する車でデヴィッドとともに崖に突っ込んでしまう。奇跡的に一命を取りとめたデヴィッドだったが、その顔は怪我のために見るも無惨に変わり果ててしまう。

鬼才ケン・ラッセルが人類進化の謎に迫ったSFスリラー。人間の肉体が変化していく特殊メイクアップが話題を呼んだ。細胞に眠る人類進化の起源を探ろうと、タンクに浸かりドラッグを試みる学者。実験は成功し、彼は太古のイメージを見るのだが、その効果は精神だけでなく肉体にも影響を及ぼし始めていた……。

環境破壊企業EES社から某国での宣伝活動の仕事を受けた落ち目の俳優リッキー。彼は悪友と現地へ飛び、環境活動家の美女を上手いこと引っ掛け、3人で見世物小屋見物に立ち寄る。だが、そこの興行師は人を拉致してはEES製品でミュータントを生み出す狂気の科学者だった。

田舎の山荘で遊んでいたサムと息子トニー。だが突然謎の光が現れ、サムは姿を消してしまった。以来、トニーはサムが光に連れて行かれる悪夢を見続けていた。 3年後、山中に墜落したUFOから謎の生命体が現れ、近くに住む女性を襲い、腹部から触手を出して女性の体内に何かを産みつける。やがて女性は苦しみもがき、腹部が膨れ上がって体内から一人の成人男性が誕生する。それは紛れもなく３年前行方不明になったサムだった…

壊滅的な世界規模の戦争の後、若い映画製作者は大虐殺で目覚め、唯一の生存者、エキセントリックでイデオロギーに反対する米軍の人物に避難します。一緒に、彼らは安全と答えを求めて有毒な風景に勇敢に立ち向かいます。