Lucy és una jove taquillera del metro amb poca sort a l'amor. El seu somni és sortir amb Peter, un guapo executiu que cada dia agafa el metro sense fixar-s'hi. Un dia Peter té un accident al metro i, encara que Lucy li salva la vida, queda en estat de coma. Quan el visitarà a l'hospital, i els familiars de Peter creuen que ella és la seva promesa, la Lucy no s'atreveix a dir-los la veritat. La situació es complica perquè Jack, el germà de Peter, comença a sospitar que la Lucy no és la núvia del seu germà.
Des del quart darrere de la seva petita casa a Geòrgia, Annie Wilson fa servir els seus talents telepàtics per endevinar la sort dels seus veïns. Vídua i amb tres fills per mantenir, Annie suporta la pesada càrrega d'haver de portar amb els problemes de tot el poble sobre les espatlles mentre lluita amb els seus propis. Uns dies després desapareix Jessica, núvia de Wayne, el director de l'escola dels fills d'Annie. Havent esgotat totes les possibilitats i intuint que el seu do pot servir d'alguna cosa, Wayne i el pare de Jessica, acompanyats de les autoritats locals, li demanen a Annie que els ajudi a solucionar el cas. Al principi Annie no pot proporcionar cap pista. A mesura que passa el temps es veu turmentada per horribles malsons i visions.
El ressuscitat home llop, buscant una cura per a la seva malaltia acudeix a la recerca de l'ajuda del doctor Frankenstein. Quan arriba al seu castell descobreix que el Dr. ha mort a mans dels habitants del poble, i aixeca les sospites d'aquests, que comencen a perseguir-ho. A la seva fugida s'amaga a les galeries del castell on allibera del gel el monstre de Frankentein.
El baró Frankenstein (Cotten), assistit pel Dr. Marshall (Müller), crea un monstre usant el cos d'un home en implantar-li el cervell i el cor d'un assassí que va ser executat en la forca. El monstre mata al seu creador i escapa del castell, matant a qualsevol que es creui enfront d'ell. Tania (Neri), la filla del baró, incita a Marshall a admetre albergar sentiments romàntics per ella. Ella respon al seu afecte, però diu que encara que el cos de Marshall és vell, troba atractiu el cos del jove servent, l'atractiu però moderadament discapacitat intel·lectualment Thomas (Masé). La «solució» a aquesta situació seria trasplantar el brillant cervell de Marshall al cos sa de Thomas. Després que Tania trasplanta amb èxit el cervell de Marshall al cos de Thomas, Marshall/Thomas també posseeix una fortalesa sobrehumana per fer front a la fúria assassina de la primera criatura, la qual cosa porta a tots dos a una confrontació.