En Henry és un monologuista còmic d'humor incisiu i l’Ann una cantant de renom internacional. Centre de totes les mirades, junts formen una parella feliç envoltada de glamur. El naixement de la seva primogènita, l'Annette, una nena misteriosa amb un destí excepcional que els canviarà la vida.

Biografia del compositor Jerome Kern a través de diferents números musicals, que van recreant la seva trajectòria professional des dels seus durs inicis a Nova York, fins al seu triomf el 1927.