Estiu de 1963. La Baby, una noia idealista de família benestant, acompanya els pares i la germana al complex turístic Kellerman, on passaran les vacances. Entre les activitats dels estiuejants hi ha la possibilitat de rebre lliçons de ball supervisades per una parella d'instructors, en Johnny i la Penny. Més enllà de les massificades classes de "merengue" que reben els adults, la Baby descobreix a les festes secretes del personal un món diferent de balls excitants i provocatius. Tot i que no es permet que els treballadors es relacionin amb els clients, la Baby i en Johnny de seguida sentiran una forta atracció mútua.

Per intentar superar la pèrdua recent i tràgica de la seva filla, l'arquitecte John Baxter i la seva dona Laura es traslladen a Venècia amb l'encàrrec de restaurar una vella església. Durant la seva estada coneixeran un parell de dones grans que diuen haver entrat en comunicació amb la seva difunta filla i que els adverteixen d'un perill imminent.

Tres adolescents britàniques se’n van de vacances per celebrar els típics ritus d’iniciació: beure, sortir de festa i lligar, en el que hauria de ser el millor estiu de les seves vides.

Mildred és una professora, de classe alta, ja en la cinquantena i que ha estat lesbiana tota la vida. Doris és una dona de classe més modesta, que ha complert ja els seixanta anys, que va ser mare soltera i que mai no ha tingut cap feina segura. Mildred i Doris es coneixen i s’enamoren.