Kriminalbetjent Sergent Johnson har været ansat hos den britiske politistyrke i 20 år. Gennem årene har de talrige mord, voldtægter og anden alvorlig kriminalitet har sat sine spor på hans sjæl. Hans vrede og aggressioner har været undertrykt i årevis, men under et forhør af den mistænkte Baxter kommer de pludselig op til overfladen. Under forhøret overfalder Johnson Baxter på yderst voldsom vis og afslører derved, at hans egen psykiske tilstand sikkert er i lige så ilde stand, som de forbrydere, han i årevis har bekæmpet.

Jimmy og Otto går i 4. klasse sammen og lever for at tage opfindsomt gas på lærerne. En dag hypnotiserer de skoleinspektøren til at tro, at han er den tumpede tegneseriehelt Kaptajn Underhyler - en identitet, som de to drenge kan slå til og fra ved at knipse med fingrene. Da skolens nye, mistænkelige professor åbenbarer sig som en rablende gal superskurk, må Kaptajn Underhyler vise sit sande værd.

Meget har forandret sig, siden vi sidst mødte Jake. Krigen er kommet og gået. Los Angeles anno 1948 er fuld af optimisme og hurtige penge. Men Jake kender én ting, der er uforandret: "Følger du pengene, vil du 9 ud af 10 gange komme frem til sandheden." Og det er dét spor, han følger, da en rutinesag om kissemissen uden for ægteskabets rammer eksploderer i et mord, der er forbundet med olie - og med Jakes egen fortid.

Det er valentinsdag. Kærligheden burde blomstre, men det gør den ikke altid. Tre forskellige par overvejer deres forhold, en skoledreng sender blomster til sin første kærlighed, to gymnasieelever planlægger at gå i seng sammen for første gang, en tv-reporter får til opgave at finde romantik i LA, en sportsstjerne overvejer sin fremtid, to fremmede mødes på et fly, bedsteforældre står pludselig over for en krise og en "Jeg hader valentinsdag"-middag bliver afholdt. Mon Amor kan nå at gøre sit arbejde inden midnat?

Da Jesse bliver dumpet lige før jul af sin kæreste Shawn, overtaler hans forældre hende til at tilbringe julen hos dem og Shawns flotte fætter, mens Shawn er bortrejst.