Korte animatie: Een uitstekend voorbeeld van hoe dialoog soms niet nodig is: Totems is een visuele weergave van onze innerlijke dierlijke instelling. Een houthakker is aan het werk in een bos als er een boom omvalt en zijn been vast komt te zitten. Terwijl hij gevangen zit in een prachtige maar wrede omgeving, wekt de wanhoop zijn oerinstincten op.

Korte animatie: Hermey de Elf is een rotzak als tandarts.

Een mystieke thriller gebaseerd op de betekenis van de Oeral-folklore. In de taiga werd een zeldzame smaragd gevonden. Het zal veel eigenaren rijk maken, maar niemand geluk brengen. Dit gaat over menselijke passies en de mysterieuze minnares van de Koperberg.