Fa uns dies que Elizabeth Driscoll (Brooke Adams) nota una cosa rara en el comportament del seu xicot, el doctor Geoffrey Howell (Art Hindle). La noia ho comenta amb alguns dels seus companys de feina però no li fan gaire cas, fins que descobreixen un clon del doctor Howell vagant per l'hospital. Immediatament intenten avisar Elizabeth, però ja és massa tard: la invasió dels ultracossos ha començat i ella troba una rèplica de si mateixa al seu propi apartament.
A la granja Manor, farts dels maltractaments que pateixen els animals per part de granger Jones, es reuneixen en una revolta que exclou als humans: ha nascut la Granja Animal.
Un adolescent és brutalment assassinat davant del seu pare. Aquest, que és l'únic testimoni del crim, intenta venjar-se matant cadascun dels implicats a l'homicidi, però els seus actes tindran conseqüències inesperades.
Gran Bretanya. Durant els 40 anys que va durar l'apassionat i inspirador matrimoni entre Iris Murdoch i John Bayley, el concepte d'amor conjugal va assolir el significat més alt i complet. Junts van passar la vida fonent les seves personalitats, carreres i aspiracions. El seu fou un dels grans amors literaris del segle, però també fou la prova que l'amor pot superar els glops més amargs i inesperats de la vida. Freqüentment descrita com "la dona més brillant d'Anglaterra", l'escriptora Iris Murdoch va ser una figura fonamental i una icona per generar-la. Des dels seus dies com a alumna d'Oxford, on va captivar tothom amb el seu obert tarannà, gairebé llibertí, passant per la seva carrera com a filòsofa i novel·lista, Iris va ser una avançada al seu temps.
Anglaterra, 1867. Poc després de conèixer-se, Charles Smithson i Ernestina es comprometen i decideixen casar-se molt aviat. Un dia, passejant pels penya-segats, una jove vestida de negre desperta la curiositat d'en Charles. L'Ernestina li diu que es tracta de la Sarah Woodrof, coneguda com "la dona del tinent francès", perquè anys enrere va tenir una relació amorosa amb un oficial francès que després la va abandonar. El Charles es fa amic de la Sarah i, en veure-la tan desvalguda, decideix prendre mesures per garantir-li un futur digne i fora de l'abast de les xafarderies.
Un avió s'estavella al desert de Mongòlia. Els supervivents s'enfronten a les dures condicions climàtiques, a la manca de provisions i a la nul·la esperança d'un rescat. A mesura que el temps passa, l'única idea que tenen per poder sobreviure és gairebé un impossible: construir un nou avió amb les peces que no van quedar danyades en l'accident.