Yong-ju, Gi-woong en Gi-taek waren op de middelbare school beste vrienden, maar op de middelbare school wordt Gi-woong lid van de bende die Gi-taek pest. Terwijl Yong-ju deze verbroken relatie probeert te herstellen, beseft hij zijn speciale gevoelens voor Gi-woong.

Twee fatale vliegtuigongelukken aan boord van een vliegdekschip zijn voor een agent van de regering aanleiding zijn intrek te nemen op dat schip. Hij moet er zien achter te komen waar deze ongelukken uit zijn voortgekomen om zo een derde ongeluk te voorkomen. Al gauw richt hij zich op een van de toppiloten wanneer hij van een matroos doorkrijgt dat deze in een gay club is gesignaleerd. De vlieger komt samen met drie van zijn squadron vrienden en hun partners in een web van jaloezie terecht en worden, alvorens hen leven voor goed zal veranderen, getest op het gebied van liefde, vriendschap en eer.