De snode Dr. Fu Manchu zoekt naar de sleutels van het graf van Genghis Khan, om een ​​profetie te vervullen die hem in staat zal stellen de wereld te veroveren. Zijn aartsvijand, Dr. Nayland Smith, en zijn medewerkers vechten om te voorkomen dat de kwaadaardige dokter de sleutels in handen krijgt. In 1943 werd de serie samen gemonteerd tot een speelfilm, ook wel Drums of Fu Manchu genoemd.