Under 2. Verdenskrig er en gruppe uregerlige britiske soldater sat i en af de allieredes fangelejre i mellemøsten. Den brutale Bert Wilson kører lejren med jernhånd, og fanger bliver sat til den ene meningsløse opgave efter den anden. Da fangernes talsmand Joe Roberts brokker sig, bliver han mål for yderligere straffearbejde. Men Joe er ikke sådan lige at knække og modstanden i lejren vokser.

Jægeren James Parker leder en ekspedition på jagt efter elefanternes sagnomspundne kirkegård i Afrikas jungle. Med sig har han sin dejlige datter Jane, der vækker abemennesket Tarzans opmærksomhed. Tarzan har levet hele sit liv i junglen, og selvom han hverken kan tale eller spise med kniv og gaffel, er han en god ven at have blandt Afrikas mange farer.

Clint Eastwood spiller den geniale og dybt engagerede filmskaber John Wilson, som er fast besluttet på at gøre sit nye projekt i Afrika til et personligt eventyr, hvor han skal jage en vild elefant. Det er en barsk og medrivende fortælling baseret på en roman af manuskriptforfatteren Peter Viertel, som i 1950 arbejdede sammen med instruktøren John Huston i Afrika for at lave ’Afrikas dronning’.