Er ontstaat een onwaarschijnlijke connectie tussen twee wezens: een fel onafhankelijk verdwaald katje en een pitbull. Samen ervaren ze voor het eerst vriendschap.
Virginia, 1971. In het stadje Alexandra draait alles om high school football. Als het schoolbestuur gedwongen wordt om een volledig zwarte en een volledig blanke school samen te voegen, trilt de gemeenschap op haar grondvesten.
Deze korte animatiefilm van Miyazaki werd gemaakt als een videoclip voor het nummer "On Your Mark" door Japanse duo Chage & Aska. Het verhaal is een niet-lineaire zonder dialoog en volgt losjes de songteksten en het refrein. De video voelt als een zeer gecomprimeerde versie van een epische Miyazaki film. Het verhaal volgt twee politieagenten in een futuristische setting enn hun herhaalde pogingen om een mysterieuze gevleugelde meisje te redden.
De tiener Daphne reist af van New York naar Engeland om op zoek te gaan naar haar vader. Hij weet niet dat hij een kind heeft met zijn Amerikaanse vriendin die hij ontmoette toen hij in Marokko werkte. Terwijl Daphne haar vader probeert te leren kennen moet ze zich aanpassen aan de voor haar nieuwe sociale regels waar ze mee te maken krijgt.
Edward G. Robinson praat met het publiek over de geschiedenis van gangsterfilms en introduceert zijn nieuwste voertuig.
Korte film: Wanneer de veertienjarige Chris door de stad wordt gestuurd om zijn zieke grootvader een tonicum te bezorgen, wordt zijn reis een huiveringwekkende reis van zelfontdekking terwijl hij afdwaalt van het pad naar het domein van de Zwarte Hond.